Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, фінальний обсяг розміщення може збільшитися залежно від рівня попиту з боку інвесторів. Наразі остаточного рішення щодо точних лімітів ще не ухвалено.

Деталі масштабного випуску боргу

Компанія планує розділити боргові зобов’язання на вісім траншів із термінами погашення від 3 до 40 років. Перші цінові обговорення щодо найдовшої частини угоди — облігацій із терміном погашення у 2066 році — передбачають премію на рівні близько 1,45 відсоткового пункту понад казначейські облігації США (Treasuries).

Організаторами та менеджерами цього випуску облігацій виступають провідні фінансові інституції:

• Barclays Plc;
• Goldman Sachs Group Inc;
• JPMorgan Chase & Co;
• Morgan Stanley.

Кошти, отримані від продажу, Amazon планує спрямувати на загальні корпоративні цілі. Вони можуть включати погашення наявних заборгованостей, фінансування капітальних витрат, а також нові стратегічні придбання. Представники JPMorgan Chase & Co. відмовилися коментувати деталі угоди, а в Amazon та інших залучених банках оперативно не відповіли на запити журналістів.