Для принятия решения необходимо согласие 75% держателей
Украина провела новый раунд переговоров с комитетом держателей ВВП-варрантов, предложив два варианта реструктуризации. Однако ни один из них не получил необходимой поддержки — инвесторы, контролирующие 30% инструмента, отклонили предложения. Для принятия решения необходимо согласие 75% держателей.

Что предлагала Украина:

Обмен на еврооблигации, выпущенные в 2024 году: на каждый 1 варрант инвесторы получали бы 1,35 единицы облигаций классов A и B.


Отсрочка выплат и опция выкупа: выплаты за 2025–2028 годы отменяются. Срок возможного выкупа продлевается до 2029 года с увеличением выкупной цены — от 85 центов в 2026 году до 100 в 2029-м. Дополнительно инвесторы получали бы 36,6 центов облигациями на каждый доллар варрантов.

Комитет инвесторов в ответ предложил свой вариант: выплатить 75% суммы, причитающейся в мае 2025 года за рост ВВП в 2023 году, а также выпустить облигации с доходностью 7,75% и погашением в 2029 году на сумму $209 млн. Украина это предложение отклонила.

Министр финансов Сергей Марченко прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что Украина настроена на конструктивный диалог и ищет справедливое и сбалансированное решение:

«ВВП-варранты создавались под другую экономическую реальность. Сегодняшний рост ВВП — это не процветание, а хрупкое восстановление после почти 30% падения экономики. Эти инструменты не должны тормозить восстановление страны.»

Читайте нас в Google.News